Le courtier ou l’agent d’assurance commercialise chaque année bon nombre de contrats d’assurance-vie, mais est-il toujours au courant de ses implications fiscales et successorales ? Prend-il soin de choisir la bonne clause bénéficiaire ? Revoit-il ses clients chaque année pour adapter ce qui doit l’être ? Afin de maîtriser ces différents aspects, l’agent ou le courtier doit maintenir ses connaissances à jour. Il en est tenu légalement pour lui-même et pour ses employés. Nous sommes en mesure de leur apporter cela à travers des formations et un service de consultance.
Nos domaines de compétence pour les contrats d’assurance-vie :
- Formations FSMA (Législation, Anti-blanchiment, Mifid, branches 1, 21, 22, 23 et 26);
- La fiscalité des produits d’assurance-vie (2e, 3e et 4e piliers);
- Les clauses bénéficiaires;
- Le contrat d’assurance-vie comme outil de planification successorale;
- Assurance-vie et droit successoral;
- Les atouts de l’assurance placement face aux produits bancaires;
- Les droits de succession liés aux contrats d’assurance-vie;
- Assurance-vie et régime matrimonial.
Nous sommes à vos côtés pour :
- l’organisation de formations sur mesure au sein de votre entreprise;
- répondre à vos questions.
Nos formations vont du niveau débutant jusqu’au niveau expert et se veulent les plus pratiques possibles.
Nous sommes reconnus par la FSMA comme organisateur de cours de recyclage en matière d’assurances. Nos formations ‘Assurance-vie’ peuvent donc donner droit à des ‘points de formation permanente assurance’.